［幕启。东吴大都督周瑜军帐中，周瑜坐主帅位，诸葛亮、鲁肃一旁坐陪议事。］

   周瑜　诸葛军师，我们就要跟曹军交战了，你看水上交战，用什么武器最好？诸葛亮（不假思索）弓箭最好！周瑜　对！先生跟我想到一起来了。可是，现在军中缺箭，我想请先生负责赶造十万支箭。这是公事，望先生不要推却。诸葛亮　都督委托，当然照办。不知这十万支箭什么时候要用？周瑜　十天可以造得好吗？诸葛亮　既然要交战，十天才造好，必然误了大事！周瑜　那么先生预计要几天可以造好？诸葛亮（胸有成竹地）只要三天。周瑜　军情紧急，可不能开玩笑啊！诸葛亮　我怎么敢跟都督开玩笑！我愿意立下军令状，三天造不好，甘愿受罚。（写军令状，交付。）周瑜　摆上酒来，我要同诸葛军师、鲁大夫痛饮一番！哈哈哈哈……诸葛亮　大都督，到第三天，请派五百军士到江边搬箭。亮告辞。

（诸葛亮下，鲁肃略送急回。）鲁肃　都督，十万支箭，三天怎么能造得出来呢？诸葛亮不是在说假话吧？周瑜　这是他自己说的，我又没逼他。我得吩咐军匠们，叫他们故意迟延，造箭用的材料，不给他准备齐全。到时候造不成，定他的罪，他还有什么话说。你去探听探听，来回报（周、鲁同下。鲁肃、诸葛亮从不同方向复登场。）诸葛亮　三天之内要造十万支箭，你可要帮我的忙喽！鲁肃　（不解地）都是先生自己惹的，我怎么帮得了你呢？诸葛亮　其实，我也不要你帮什么大忙，只不过向你借二十条船，每条船上二十个军士。船用青布幔子遮起来，还要一千多个草把人，排在船的两边，我自有用。第三天保管有十万支箭，不过，请你不要让都督知道就是了。鲁肃　这一切，按先生吩咐的照办，保证不让都督知道。

（画外音：第三天。天未亮，江上大雾弥漫，对面什么也看不清。）

  诸葛亮　鲁大夫，请您和我一起到船上去取箭。鲁肃　（不解地）到哪儿去取箭？！

诸葛亮　军士们，这边箭已满了，掉转船头，继续擂鼓、呐喊……（画外音：天渐渐亮了，雾还没全消，这时船的两边草把子上都插满了箭。）诸葛亮　鲁大夫，有劳您大驾！（令军士）向曹营喊话：谢谢曹丞相的箭！

  鲁肃　哪里，哪里！（二人同大笑）哈哈哈哈……